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 2023年集运市场将爆发全面价格战?

2023年集运市场将爆发全面价格战?

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2023年市场需求低迷

货运量不容乐观

“生活成本危机正在吞噬消费者的消费能力,导致消费者对进口集装箱货物的需求减少。目前还没有迹象表明全球范围内会有解决这一问题的办法,我们预计海运量将会下降。”Patrik Berglund预测道,“也就是说,如果经济形势进一步恶化,情况可能会更糟。”

2022年下半年以来集运运价一路下滑,通货膨胀、俄乌战争抑制欧美购买力,加上库存消化缓慢,货运量显著减少。

今年9月以来,货运量的降幅扩大。截止11月,亚洲发往美国集装箱量已经连续第四个月同比下降,凸显美国需求低迷。按装货地来看,比率最高的中国减少30%,连续第三个月减少10%以上。越南激增26%,原因是去年新冠疫情扩大,导致生产停滞、出口减少,因此去年基期较低。

12月放开疫情管控,月底工厂贸易公司上班人数急剧下降1/3。内外需求尚需3-6个月左右恢复到疫情前2/3水平。

就近期来言,集运市场已经出现了抢运潮,长荣海运、阳明海运美国线货量重新回到全满状态,但长期来看,除了春节前出货效应以外,中国持续解封也是明年货运量的关键。

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2023年更多船舶下海

市场运力将面临运力过剩问题

造船厂交付的大量新集装箱船将进入市场,与此同时,集装箱港口和供应链的拥堵及延误问题也开始得到解决。克拉克森表示,12月份造船厂的新集装箱船订单量达到创纪录的740万TEU。许多航运公司在过去两年中获得了丰厚的利润,并将部分收入转化为新的吨位,这意味着未来几年的运力将增加。

Lian表示:“总的来说,我们认为这将把运价压低到一个水平,暴露出那些成本基数最高的承运人,而收入惊人的冒险可能很快会变成承运人再次亏损的局面。”

ONE已经委托建造30艘新船,相当于其现有船队的27.4%,该公司承认从明年到2025年将会有更多的船舶下水。

航运咨询机构Sea-Intelligence则通过数据表示,尽管班轮公司正在大力削减运力,但由于前期投入的运力太多,与疫情前的2019年同期相比,2023年中国农历新年期间,市场运力会大幅过剩。

elligence统计的2023年中国农历新年期间运力情况

其中,亚洲-美西航线运力比2019年同期增加37.8%,比2016-2019年的平均运力水平增加35.8%。亚洲-美东航线的运力增幅则高达57%~59%,亚洲-北欧航线运力增幅为28%~42%,只有亚洲-地中海航线的运力接近疫情前水平。

Sea-Intelligence认为这一情况非常令人担忧,2023年中国农历新年期间的市场运力,甚至会超过2021年的水平,而当时需求还不像现在这样低迷。

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长期合同价格承压

海运价格将继续维持低位波动

Kepler Cheuvreux分析师Anders R.Karlsen表示:”明年的前景有点黯淡,合同价格也将在较低水平上开始谈判,承运人的收益将正常化。”Alphaliner此前计算,根据船公司报告的初步预期数据,船公司的收入预计将下降30%-70%。

全球托运人委员会(Global shippers’Council)主席James Hookham在本周发布的集装箱航运市场季度回顾中指出:“进入2023年的一个大问题是,托运人将在其下降的货运量中承诺多少用于重新谈判合同,以及将为现货市场预留多少货量。预计在未来几周内,现货市场将降至低于疫情前水平。“

对于货量降低,市场运力过剩,不少大型集运公司已采取策略应对,例如调整远东-欧洲线航线运营模式,一些航班不讲究速度,选择不经过苏伊士运河,改绕好望角再到欧洲。

这样的航线调整会使亚洲到欧洲的航行时间增加10天,不仅可以节省苏伊士运河通行费,减速航行也更符合碳排放规定,最重要的是船舶航行天数增加,所需投入的船舶也随之攀升,间接稀释新投入的运力。

但对于2023年海运价格走向,集运市场认为,全球市场开始迎接出货小旺季,但明年仍是充满挑战的一年,其影响海运价最大关键是《引船运业重议的环保新规究竟是什么?对航运市场又会造成什么影响?》中提到的MO两大碳排放新规将生效,全球聚焦拆船潮。

文章素材来源:

《2023年航运市场预测:海运价格将继续维持低位波动》

《2023年集运市场将爆发全面价格战?》

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