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 跨境电商,你怎么了?2022还能入局吗?

跨境电商,你怎么了?2022还能入局吗?

疫情席卷、经济低迷、通货膨胀、供给冲突等成为2022年全球经济“萎靡不振”的主要关键词。在这个宏观经济市场背景下,跨境电商生存环境愈发恶劣,迎来行业洗牌周期。

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美国经济面临衰退风险

近日,联合国发布《2022年年中世界经济形势与展望》报告,该报告指出正处于疫情恢复期的全球经济可能又到了一场新危机的边缘。

俄乌两国的冲突使得尚处于复苏阶段的全球经济遭到破坏,抬高的粮食和大宗商品价格加剧全球通胀压力。地缘政治和经济上的不确定也在一定程度上抑制了商业,进一步削弱了短期经济的发展。

美国作为全球经济大国,也无法在这次全球经济危机中幸免于难。报告对美国GDP的预测是2022年增长2.6%,2023年增长1.8%。根据最新数据显示,美国的整体通胀率(headline inflation)创下40年来新高。首先是大幅上涨的食品和能源价格产生多领域连带效应,很多经济体的核心通胀率显著上升即是其反映。图片

劳动力市场紧张持续——失业率或接近新低,工人短缺,工资上涨保持高位,也是通胀压力的持久来源之一。图片

在5月19日《华盛顿邮报》的报道中,多位经济学家提出了美国经济面临衰退风险。

衰退风险很高,高到令人不适,而且还在上升。”穆迪分析的首席经济学家Mark Zandi表示,“要引导经济走出困境并免于下行,美联储的政策要非常巧妙,还要一点运气。”

比奥密克戒更可怕的是人们的悲观情绪,比美国加息更可能引发全球经济危机的是缩表。为了抗击持续通胀,美国6-8月每月缩表475亿美元,9-12月进行翻倍每月缩表950亿美元,也就是接下来的7个月里合计缩表5225亿美元,换算人民币35000亿人民币,也就意味着未来的日子里市场上的钱少了,企业的资金流紧张了,美国人手里的钱更少了,消费者没有能力消费了。2
美国消费者信心低迷

根据美国商务部最新数据显示,今年4月美国民众个人储蓄率占人均可支配收入的百分比已降至4.4%,这是自2008年金融危机以来出现的最低水平。储蓄的降低意味着消费支出也将随之下降,美国民众的购买力受限,而消费在美国GDP的占比高达70%,可见美国居民储蓄率的降低对国民经济传递着危险信号。
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美国经济分析局网站截图

另一份报告显示,美国消费者信心指数跌至2011年8月以来最低水平,从4月的65.2降至5月初的59.1。
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密歇根大学研报截图

该指数也侧面表达了美国民众在持续通胀背景下对经济的看法。部分消费者表示,在未来一年内,他们的收入增长水平甚至没法跟上通胀的速度。

而在经济复苏不确定的背景下,全球大多数国家的消费者就会对于未来经济的预期信心不足,从而采取一种偏向保守的消费策略,消费者购买意愿也会下降。

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跨境电商平台困境

根据最新财报数据显示,2022年一季度,亚马逊亏损38亿美元(约合人民币252亿元),这是其自2015年以来首次财季亏损,与去年同期盈利 81 亿美元相比,业绩大幅下降。同时亚马逊平台中国卖家的销售占比已从最高的60%下降至今年5月的约42%。

电商巨头在今年也遭遇瓶颈,主要存在以下现状:

1同质化竞争激烈,平台广告费用大增 

随着跨境电商的发展,跨境平台如雨后春笋般涌现,同质化严重,使得各类残酷竞争成为常态,行业利润被大幅缩减,导致“实力不足”的平台暴雷事件频发。

以亚马逊平台为例,每年最后一个季度经历了假日购物高峰后,第二年前一两个月通常会迎来一个相对的淡季——流量、销售额环比有所下降。但今年的平台流量下滑得更为严重。

2经营成本上涨,营销费用增加 

图片过去一年amazon.com大盘流量走势

与亚马逊平台流量下滑不同的是,亚马逊经营成本价格却一路猛涨。亚马逊逐年上涨的运营成本,包括广告费、仓储费及FBA费用。据悉,2021年底亚马逊广告单次点击价格高达1.33美元,较年初上涨了43%。

对于跨境电商卖家而言,广告营销费用是其成本重要的组成部分。这笔钱花得值不值,要看广告营销带来的转化率如何。再加上APP限制平台无法获取跟踪,精准营销失效。所以就目前来看,亚马逊的广告营销费用与其转化率并无明显的正关系。

在4月底,亚马逊就以成本上涨为由,开始在FBA配送费用的基础上向卖家征收燃料费。同时,亚马逊也向卖家发布了收取长期仓储费的通知:

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源:亚马逊公告

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平台政策多变,大量账号受限 


2021年亚马逊以整顿平台市场为由,大肆掀起封号潮,频频洗牌动作使大量卖家惨遭封号且申诉无门,最终宣布裁员甚至破产。这也导致部分卖家撤出亚马逊转战其他跨境平台,亚马逊为此流失大量卖家。4
跨境电商卖家困境

1原材料成本上涨,利润空间缩小 

材料成本和劳动力成本是构成了其销售商品成本的重要组成部分,有53%的卖家表示当下重点关注的问题是原材料成本的问题。直到今天,几乎所有的原材料还在持续上涨,即使是一些成本控制比较强的企业,也陷入了持续性的亏损。

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图源:国家统计局

数据表示,2022年4月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨8.0%,环比上涨0.6%;工业生产者购进价格同比上涨10.8%,环比上涨1.3%。1—4月平均,工业生产者出厂价格比去年同期上涨8.5%,工业生产者购进价格上涨11.2%。由于国际价格上涨和国内需求上升,原材料价格上涨也会越来越多地传递给最终用户。

2头程价格波动,时效无保证 

疫情蔓延加剧出口物流的压力,港口拥堵、海运费居高不下、集装箱一“箱”难求等现状,导致头程价格飘忽不定,时效也无法得到保证。

此前国内疫情反扑,多家船公司发布船期变更及业务调整通知,头程时效无法得到保证。

据报道,随着上海解封,海运、空运口岸货量已基本恢复至正常水平的90%以上。并且机构表示, 国内疫情逐步好转,港口集装箱业务呈恢复性增长,已呈现出边际改善的趋势。

与上海出货量恢复的同时,上海出口集装箱运价指数也连涨三周。

据上周最新一期上海航运交易所发布的数据显示,SCFI指数已上涨0.78%至4208.01点。本轮上涨主要由亚洲区间航线带动,呈现供应链前期物流需求,其中:

  • 上海到波斯湾每TEU运价3039美元,单周上涨297美元,涨幅10.83%;
  • 上海到新加坡每TEU运价1044美元,周涨35美元,涨幅3.4%;
  • 上海到越南胡志明每TEU运价835美元,周涨69美元,涨幅9.0%;
  • 上海到印尼每TEU运价1143美元,周涨57美元,涨幅5.25%。
  • 另外,上海到南美线每TEU运价6702美元,周涨215美元,涨幅3.3%。

另一方面,欧美线由于集运公司预期上海复工复产后会有较大货量,部署了较多船舶,但是初始货量不如预期,仍处于下跌状态。

  • 上海到欧洲每TEU运价5855美元,周跌10美元,小跌0.17%;
  • 上海到地中海每TEU运价6570美元,周跌19美元,小跌0.29%;
  • 上海到美西每FEU运价7710美元,周跌66美元,小跌0.85%;
  • 上海到美每FEU运价10231美元,周跌274美元,跌幅2.6%。

3预期过高,库存积压严重 

经历了突飞猛进的2020年,市场对跨境电商增速预期过高,因此在2021年初大量卖家囤货,但未曾预料亚马逊封号、库存积压严重,清货和裁员成为跨境电商圈内的关键词。

4马太效应,跨境卖家差距明显 

马太效应即成功递增效应,所谓的“强者愈强,弱者愈弱”。马太效应很好的揭示了商业竞争中真实而残酷的一面,任何卖家、企业,一旦在某一方面获得成功或进步,产生积累优势,就有更多的机会获得更大的成功和进步,也就是说成功是有递增效益的。

跨境电商作为重资产行业,存在一定的资金壁垒。若没有雄厚的物质基础,抗风险性较低,在低谷期难以扭转亏损状态,而大型卖家资金实力雄厚,更容易扭亏为盈并更快实现盈利攀升,因此两者之间的鸿沟越来越明显。

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跨境电商还能不能入局

1汇率走势有利于跨境出口 

汇率波动对于跨境电商的影响更像是一把双刃剑,既间接推升了美元汇率利好出口,也实质性影响了跨境电商行业的供应链和运营。”专业人士曾表示,“以消费电子行业为例,跨境电商的毛利水平相对高于传统外贸企业,在受到物流延迟、淡旺季等市场因素影响下,从订货生产到回款周期往往长达3-6个月。而去年四季度至今,人民币兑美元汇率波动超过2%,意味着企业在定价和现金流管控中被动地接受汇率波动可能导致净利润的损失。”

据数据显示,今年一季度以来,人民币兑美元汇率持续在6.30上方附近波动,该季人民币平均汇率为6.3504,与去年同期相比上涨2.1%,涨幅较上年同期缩减5.5个百分点。

2美国关税减免有助于贸易 

3月23日,美国贸易代表办公室(USTR)声明称,重新豁免对352项从中国进口商品的关税,适用于在2021年10月12日至2022年12月31日之间进口自中国的商品。

这些商品此前得到关税豁免的许可,但目前已过期一年多。去年10月,美国贸易代表戴琪表示将重新豁免549项中国进口商品的关税,并就此征询公众意见。

然而,最终只豁免了549项中的352项,包括泵和电动机等工业部件、某些汽车零部件和化学品、背包、自行车、吸尘器等消费品。

中国商务部新闻发言人束珏婷也称,这有助于相关产品的正常贸易。

3政策不断加码,跨境电商综试区已达到132家 

近年来,为了促进跨境电商的发展,国家在政策层面不断发力支持。

自2014年起,政府工作报告每年都会提出促进跨境电商发展的内容,从扩大试点、设立跨境电商综合试验区,到降低关税、支持海外仓建设等。在此基础上,政府支持跨境电商发展的各项具体政策不断出台。


2022年年初,国务院批准了新设27个跨境电商综试区,这是跨境电商综合试验区在七年时间里的第六次扩围。截至目前,我国跨境电商综试区已达到132家。

今年的政府工作报告中也提出,加快发展外贸新业态新模式,充分发挥跨境电商作用。这是跨境电商连续第九年出现在政府工作报告中。国家层面的高度重视,正在推动我国跨境电商不断扩容,发展迈上新台阶。

跨境电商是一股时代洪流,我国有持续的政策和科技创新,有强大的供应链和制造能力等优势2022年也将成为中国品牌出海的最好时机。中国将从一个货物出口大国转型蜕变成为一个品牌出海大国,使中国智造走向世界。

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